私募8月收益冠军,基金经理竟然仅从业1.67年...| 私募基金8月月报

摘要: 市场从不缺乏黑马 ,长期稳健的收益更难能可贵;聪明的理财师都在用『Beta理财师app』

12-15 03:23 首页 Beta财富管理

本文节选自《私募基金8月月报 | 最严私募新规意见稿出炉》by Beta投研策略组 水滴,全文请登录Beta理财师app,学习-研究报告-月报查看。


8月私募月报出炉,贝塔君在8月股票策略组中竟然发现了一只月收益34%的牛基!眼前一片牛市的晕眩。怀着激动和八卦的心情,让我们一探究竟。



各细分策略8月业绩


 (1) 股票策略8月业绩


8月市场流动性平稳、风险偏好保持良好态势,市场情绪大幅回升,两市成交量大幅提升。股票策略在8月份平均上涨1%。悟源资产旗下的悟源盈泉*号以34.3%的高收益位列榜首,产品Beta评分85分。上元资本旗下的上元*号、上元*号、上元*号分别排名第二、第六、第九,收益率分别是33.4%、23.5%、22.3%。掌赢投资旗下的掌廷一号排名第三,收益率为24.9%。


      数据来源:Beta数据库表4 

股票策略私募基金8月份业绩


图2 悟源盈泉二号基金成立以来净值走势    

资料来源:Beta理财师平台


悟源盈泉*号于2016年12月14日成立,最近6个月收益105.94%,在8730只基金中排名第九,同期沪深300上涨10.7%,最近1个月收益34.3%,在同类基金中排名第7,同期沪深300上涨2.25%,业绩优异。


          图3 悟源盈泉二号基金成立以来业绩排名    

资料来源:Beta理财师平台


悟源盈泉*号基金经理是肖康,Beta评分79分,中国科学院大学金融专业,现任北京悟源资产管理有限公司基金经理。投资年限1.67年;生涯中共管理过8只基金,可比较的7只基金平均业绩在同类中处于中等偏上;生涯年化回报率-4.88%,逊色于上证指数同期(-3.39%)。


肖康投资经理指数表中可以看到,旗下管理的8只基金,4只基金是跑赢同类基金,4只基金跑输同期指数。


 

图4 肖康投资经理指数走势    

资料来源:Beta理财师平台


股票策略组8月平均涨幅仅1%。同时8月货管理策略中,排名第一的鼎*金投资旗下的中融恒升专享*号8月收益率50%。排名第二的是恩泽投资旗下的恩泽*号,8月份收益率39.5%,基金经理张建国Beta评分90分。排名第三的是宏*基金旗下的宏*量化CTA,8月收益率30.6%


为何这只股票策略私募究竟做了什么,才能走出管理期货和CTA策略的“肥尾”走势?


贝塔君在Beta理财师官网找出了肖康管理的基金,从管理风格上来说,其名下既有CTA策略基金也有股票策略基金,是一名多面小能手。 



经过一轮电话调研,结果证明了贝塔君的猜测,悟源盈*号是一只CTA策略为主的复合策略私募基金


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江山代有才人出

放下一些偏见,新进私募也能觅见黑马



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